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鍍膜技術(shù)龍頭,亞瑪頓迎來(lái)業(yè)績(jì)拐點(diǎn)

發(fā)布者:www.czdxgs.com   發(fā)布時(shí)間:2021-07-20

公司成立于 2006 年 9 月,堅持技術(shù)主導,成立以來(lái)一直致力于玻璃鍍膜技術(shù)的研發(fā)創(chuàng )新,主要產(chǎn)品為光伏減反玻璃,是國內首家研發(fā)和生產(chǎn)應用納米材料在大面積光伏玻璃上鍍制減反射膜的企業(yè),2009- 2010 年的 AR 玻璃市占率居前。公司在光伏玻璃領(lǐng)域積極布局前沿技術(shù)方向。

據國盛證券研報分析,在原有玻璃鍍膜基礎上,公司結合世界領(lǐng)先的超薄玻璃物理鋼化技術(shù),成功生產(chǎn)出大尺寸超薄電子玻璃,覆蓋各類(lèi)終端顯示器前蓋板、后蓋板以及導光板、擴散板,且具備完成產(chǎn)品全貼合工藝的能力。

一、鍍膜技術(shù)引領(lǐng)者,定增助力深加工產(chǎn)能擴張

公司業(yè)務(wù)主要涵蓋四大板塊,包括光伏減反玻璃、電力、組件與電子玻璃及顯示器件。光伏減反玻璃為公司主業(yè), 該業(yè)務(wù)占收入比重最大,2020 年高達 83.76%。為加速超薄雙玻組件的市場(chǎng)推廣,公司建設雙玻組件產(chǎn)能并涉足光伏電站的投資與運營(yíng),隨著(zhù)雙玻滲透率快速提升,公司將逐步回歸玻璃主業(yè)。在電子玻璃方面,近幾年,公司重點(diǎn)實(shí)施了“多功能輕質(zhì)強化電子玻 璃項目”的建設,不斷向下游廠(chǎng)商送樣與推廣,客戶(hù)認可度不斷提升,電子玻璃有望成為公司新的增長(cháng)點(diǎn)。

光伏減 反玻璃業(yè)務(wù)方面,公司作為鍍膜技術(shù)的引領(lǐng)者,在行業(yè)發(fā)展初期,享受到較高的毛利率水平,但隨著(zhù)技術(shù)的擴散,玻璃原片廠(chǎng)商逐步掌握鍍膜及鋼化等深加工方法,大多實(shí)現了從原片生產(chǎn)到深加工的一體化布局,對外出售原片的規模快速下降。

公司股權較為集中,控股股東為常州亞瑪頓科技集團有限公司,持股 42.11%,林金錫與林金漢分別持有亞瑪頓集團 80%、20%的股權,二人與林金坤為兄弟關(guān)系。林金錫為公司董事長(cháng)兼任總經(jīng)理。控股股東自公司 2011 年上市至 2019 年底未進(jìn)行股份減持,2020 年初為保證鳳陽(yáng)二期兩座 650 噸/日窯爐的順利建設與投產(chǎn),控股股東發(fā)布減持計劃,共減持 462 萬(wàn)股,占總股本 2.89%,未來(lái)控股股東仍將持續看好公司發(fā)展前景。

二、平價(jià)初年光伏空間可期,雙玻+大尺寸占比快速提升

2021 年 5 月 20 日,國家能源局發(fā)布《關(guān)于 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關(guān)事項的通知》,2021 年新能源建設并網(wǎng)采用保障性并網(wǎng)和市場(chǎng)化并網(wǎng)多元保障機制,其中 2021 年保障性并網(wǎng)規模不低于 90GW,對于保障性并網(wǎng)項目之外的項目,可以采用市場(chǎng)化方式進(jìn)行并網(wǎng),通過(guò)自建、合建共享或購買(mǎi)服務(wù)等市場(chǎng)化方式落實(shí)并網(wǎng)條件。

本次《通知》明確指出 2020 年底前已核準且在核準有效期內的風(fēng)電項目、2019 年和 2020 年平價(jià)風(fēng)電光伏項目、以及競價(jià)光伏項目直接納入保障性并網(wǎng)項目范圍,各省 2021 年保障性并網(wǎng)規模也主要用于安排存量項目。對于存量項目而言,在今年并網(wǎng)可以不用參加競爭性配置,經(jīng)濟性有所保障,總規模約 50GW,存量項目有望加速在今年完成并網(wǎng)。

根據國家能源局數據,今年前五月國內新增光伏并網(wǎng)裝機 9.91GW,同比增長(cháng) 61%。從一季度表現去看,21Q1 國內新增并網(wǎng)裝機為 5.33GW,其中新增分布式裝機達到 2.81GW,同比增長(cháng) 76.7%,新增分布式裝機占國內新增裝機總量的 54.7%,同比提升 11.2 個(gè)百分點(diǎn),相較 2020 年全年分布式占比 32.2%提升 22.5 個(gè)百分點(diǎn),分布式項目裝機在明顯提速。

拜登上臺之后,轉變了特朗普政府時(shí)期對于能源政策的態(tài)度,積極擁抱新能源,加速了美國向清潔能源 轉型的進(jìn)程。2 月 19 日,美國正式宣布重新加入《巴黎協(xié)定》,并重申 2035 年實(shí)現 100% 清潔電力的宏大目標。

4 月 22 日,拜登政府在白宮組織的“地球日”峰會(huì )上宣布,到 2030 年,美國溫室氣體排放量將在 2005 年水平上減少 50%-52%。此前奧巴馬曾提出到 2025 年實(shí)現排放量在 2005 年水平上減少 26-28%,根據彭博新能源財經(jīng)估計,若按此前減排路徑延續到 2030 年,減排比例預計為 38%,遠小于最新設定的減排目標。

自 2019 年底,新任的歐盟主席推出了 European Green Deal(“歐洲綠色協(xié)議”)以來(lái),歐洲加快了能源轉型的速度與進(jìn)度,今年 4 月,歐洲議會(huì )和歐盟理事會(huì )就《歐洲氣候法》關(guān)鍵內容達成臨時(shí)協(xié)議,2030 年溫室氣體減排目標(相比 1990 年)將由原有的 40%提升至 55%。

三、原片穩定供應帶來(lái)業(yè)績(jì)拐點(diǎn),BIPV &電子玻璃貢獻新增長(cháng)極

控股股東 2017 年 10 月設立鳳陽(yáng)硅谷智能有限公司,擬在鳳陽(yáng)建設 3 座 650 噸/日窯爐,布局光伏玻璃原片產(chǎn)能。前兩座窯爐分別于 2020 年 4 月、2021 年 5 月正式點(diǎn)火投產(chǎn),第三座窯爐也將加快投產(chǎn)進(jìn)度。公司一直以來(lái)專(zhuān)注于超薄玻璃的生產(chǎn),因此三座窯爐均按照生產(chǎn) 2.0mm 及以下玻璃的標準進(jìn)行設計建造,以 2.0mm 玻璃為例,三座窯爐投產(chǎn)后每年可實(shí)現 1.2 億 m2 玻璃原片的供應。

以往上市公司無(wú)穩定的原片供應,深加工產(chǎn)能利用率不穩定,毛利率波動(dòng)比較大。隨著(zhù)鳳陽(yáng)硅谷三座窯爐相繼投產(chǎn),公司原片供應逐步穩定,盈利能力修復明顯。

當前上市公司光伏玻璃深加工產(chǎn)能集中在常州,定增項目中 12 條新建深加工產(chǎn)線(xiàn)將直接布置在鳳陽(yáng)的原片工廠(chǎng),與窯爐建設進(jìn)度保持一致,原片生產(chǎn)后可直接進(jìn)行深加工,省去運輸與倉儲環(huán)節,部分成品將直接銷(xiāo)往安徽當地的組件工廠(chǎng),進(jìn)一步降低運輸費用。

在節能減排的大趨勢下,光伏建筑一體化(BIPV) 是打造綠色建筑的關(guān)鍵技術(shù)。截止目前,已有約 20個(gè)省份布綠色建筑補貼通知,分省市單個(gè)項目最高一次性補貼數百萬(wàn)元。單 GW BIPV 裝機對應光伏玻璃耗量較常規光伏增加明顯,市場(chǎng)增量巨大。(國盛證券)

總結:公司作為光伏玻璃行業(yè)快速崛起的二線(xiàn)龍頭,將憑借深厚的技術(shù)積累和前瞻布局實(shí)現快速發(fā)展,盈利能力有望明顯改善,未來(lái)業(yè)績(jì)將隨新建產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)而快速增長(cháng)。



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