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一文了帶你解2021年全球及中國面板產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現狀、競爭格局及發(fā)展趨勢

發(fā)布者:www.czdxgs.com   發(fā)布時(shí)間:2021-07-20

中國成為全球LCD產(chǎn)能第一大國
經(jīng)過(guò)面板廠(chǎng)商不懈的努力,全球面板產(chǎn)能不斷往中國轉移,同時(shí)中國面板產(chǎn)能增速驚人,近年來(lái)持續領(lǐng)先全球面板產(chǎn)能增速,目前中國已經(jīng)成為了全球LCD產(chǎn)能第一的國家,其中京東方已經(jīng)成為了全球第一大LCD生產(chǎn)廠(chǎng)商,而2020年收購中電熊貓將會(huì )進(jìn)一步鞏固其龍頭地位。
面對著(zhù)國內廠(chǎng)商獨有的LCD競爭優(yōu)勢,三星、LGD廠(chǎng)商紛紛宣布將退出LCD市場(chǎng),但是疫情的爆發(fā)使得面板供需錯配,為保證自家終端產(chǎn)品面板的正常供應,三星和LCD都宣布延遲關(guān)閉LCD生產(chǎn)線(xiàn)。
1、面板是光電產(chǎn)業(yè)的龍頭,LCD和OLED是主流產(chǎn)品
面板產(chǎn)業(yè)主要是指用于電視、臺式電腦、筆記本和手機等電子設備的觸控顯示面板產(chǎn)業(yè)。當今時(shí)代已經(jīng)是信息的時(shí)代,信息顯示技術(shù)在人們社會(huì )活動(dòng)和日常生活中的作用日益劇增,人類(lèi)信息的獲取80%來(lái)自視覺(jué),各種信息系統終端設備與人之間的交互都需要通過(guò)信息顯示來(lái)實(shí)現。面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了光電產(chǎn)業(yè)的龍頭,在信息產(chǎn)業(yè)中僅次于微電子行業(yè),成為了最重要的產(chǎn)業(yè)之一。
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,面板產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品。其中,上游基礎材料包括:玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等;中游面板制造包括:列陣(Array)、成盒(Cell)、模組(Module);下游終端產(chǎn)品包括:電視、電腦、手機和其他消費類(lèi)電子。
圖表1:面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
圖表1:面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
目前,面板市場(chǎng)主流的兩大產(chǎn)品分別為L(cháng)CD和OLED,LCD在價(jià)格、使用壽命上優(yōu)于OLED,而OLED則在黑度、對比度等優(yōu)于LCD。在中國,2019年LCD占據了78%左右的市場(chǎng)份額,而OLED則占20%左右。
圖表2:2019年中國面板顯示市場(chǎng)結構(單位:%)
圖表2:2019年中國面板顯示市場(chǎng)結構(單位:%)
2、全球面板向中國轉移,中國LCD全球產(chǎn)能第一
液晶技術(shù)的發(fā)明者是美國人,而將液晶技術(shù)廣泛運用并且技術(shù)突破的又是日本人。液晶產(chǎn)業(yè)的“霸權”在不到60年的時(shí)間里,先后從美國、日本、韓國到中國易主了四次。
1962年,美國無(wú)線(xiàn)電公司研發(fā)出第一個(gè)液晶顯示模型,隨后相關(guān)技術(shù)傳入日本,日本對液晶有了近乎瘋狂的投入,到上世紀90年代,日本企業(yè)幾乎壟斷了整個(gè)液晶市場(chǎng)。以夏普為代表的“液晶工匠”精神的企業(yè),對液晶技術(shù)的研發(fā)作出了貢獻。
90年代中期韓國利用液晶周期低谷大幅度擴張,到2000年前后取代了日本的地位。到2009年,國內的京東方宣布興建8.5代線(xiàn),打破了日韓臺的技術(shù)封鎖。隨后夏普、三星、LG等日韓企業(yè)就以驚人的速度,敲定在華興建8代線(xiàn)的計劃。自此,中國大陸的液晶產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了十年的快速擴張期。
圖表3:全球面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史
圖表3:全球面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史
1998年9月,北方彩晶從日本DTI引進(jìn)了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn),由于沒(méi)有核心技術(shù),企業(yè)無(wú)法持續發(fā)展。2003年中國有企業(yè)再次引進(jìn)液晶面板生產(chǎn)線(xiàn),但是由于專(zhuān)利費用導致產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)有競爭力,這次嘗試也以失敗告終。
至2008年,中國液晶面板仍完全依賴(lài)進(jìn)口,甚至中國每年的進(jìn)口物資消費排行中,液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片,而位居第四位。
經(jīng)過(guò)近年的發(fā)展,我國面板行業(yè)后來(lái)居上,2015年我國LCD面板產(chǎn)能占全球比重達到23%。伴隨著(zhù)韓國廠(chǎng)商先后宣布退出LCD進(jìn)而轉向OLED,全球LCD產(chǎn)能進(jìn)一步聚集中國大陸,2020年我國LCD產(chǎn)能已經(jīng)位居全球第一,中國大陸生產(chǎn)了全球一半左右的LCD面板。
圖表4:中國面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
圖表4:中國面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
3、中國面板產(chǎn)能增速驚人,持續領(lǐng)先全球
并且,隨著(zhù)多條LCD G8.5/G8.6以及G10.5代線(xiàn)、OLED G6代產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能加速釋放,我國LCD和OLED產(chǎn)能均保持高位增長(cháng),增速遙遙領(lǐng)先于全球面板產(chǎn)能增速,2018年我國LCD面板產(chǎn)能增速甚至達到了40.5%。2019年,我國LCD和OLED產(chǎn)能分別達到了11348萬(wàn)平方米和224萬(wàn)平方米,分別同比增長(cháng)19.6%和19.8%。
圖表5:2015-2019年中國及全球LCD產(chǎn)能變化(單位:萬(wàn)平方米,%)
圖表5:2015-2019年中國及全球LCD產(chǎn)能變化(單位:萬(wàn)平方米,%)
圖表6:2015-2019年中國及全球OLED產(chǎn)能變化(單位:萬(wàn)平方米,%)
圖表6:2015-2019年中國及全球OLED產(chǎn)能變化(單位:萬(wàn)平方米,%)
4、疫情使得面板價(jià)格上漲,韓廠(chǎng)延期退出LCD市場(chǎng)
2020年全球疫情爆發(fā)使得全球各地采取封鎖措施,遠程辦公和遠程學(xué)習等模式催生出筆記本電腦電子終端產(chǎn)品的消費潮,疊加上游材料緊缺,全球面板在2020年6月進(jìn)入到新一輪的漲價(jià)周期。
根據WitsView最新報價(jià),55W(3840 x 2160)面板均價(jià)已經(jīng)由2020年6月的103美元漲價(jià)至2020年1月上旬176美元,短短7個(gè)月漲了73美元。
由于面板供應鏈齊聲喊缺,單機價(jià)格仍有支撐,預計此輪漲價(jià)潮將延續至2021年第二季度。
圖表7:2020年6月-2021年1月部分面板尺寸均價(jià)變化情況(單位:美元)
圖表7:2020年6月-2021年1月部分面板尺寸均價(jià)變化情況(單位:美元)
為了保證自家終端產(chǎn)品面板的正常供應,三星和LCD都宣布延遲關(guān)閉LCD生產(chǎn)線(xiàn),目前LG的P7和P8產(chǎn)線(xiàn)明確延遲至2021年年底完全退出,三星的L7-2生產(chǎn)線(xiàn)計劃于2020年第一季度關(guān)停,剩余的兩條L8-1和L8-2產(chǎn)線(xiàn)三星目前暫未給出明確的退出時(shí)點(diǎn)。
圖表8:三星和LGD現有大尺寸LCD產(chǎn)能及計劃退出時(shí)間
圖表8:三星和LGD現有大尺寸LCD產(chǎn)能及計劃退出時(shí)間
5、面板產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競爭格局分析
——京東方收購中電熊貓將進(jìn)一步坐穩LCD龍頭地位
而事實(shí)上,全球LCD市場(chǎng)的競爭格局已經(jīng)發(fā)生了明顯的改變。目前,京東方已經(jīng)成為了全球第一大LCD面板供應商。無(wú)論是在大尺寸LCD面板供應數量還是在大尺寸LCD供應面積上,2020年京東方全球市占率均在20%以上。
并且,在2020年中,京東方宣布將收購中電熊貓,伴隨著(zhù)京東方在未來(lái)陸續完成收購中電熊貓生產(chǎn)線(xiàn),京東方在LCD領(lǐng)域的市場(chǎng)地位將會(huì )進(jìn)一步凸顯。
根據Omdia測算,收購后的京東方在大尺寸LCD出貨量占有率將達到32%,大尺寸LCD面積出貨量市占率則達到27.3%。
圖表9:2019-2020年全球大尺寸LCD面板競爭格局(單位:%)
圖表9:2019-2020年全球大尺寸LCD面板競爭格局(單位:%)
圖表10:收購后的京東方在全球大尺寸LCD面板市場(chǎng)占有率(基于2020年的數據測算)(單位:%)
圖表10:收購后的京東方在全球大尺寸LCD面板市場(chǎng)占有率(基于2020年的數據測算)(單位:%)
目前,中國LCD生產(chǎn)廠(chǎng)商也主要是在高世代LCD上進(jìn)一步布局,2020-2021年京東方、華星光電、惠科、CEC陸續在2020-2021年中國大陸投產(chǎn)共計8條7代以上的重要生產(chǎn)線(xiàn)。
圖表11:2020-2021年中國大陸廠(chǎng)商布局的7代以上LCD重要生產(chǎn)線(xiàn)
圖表11:2020-2021年中國大陸廠(chǎng)商布局的7代以上LCD重要生產(chǎn)線(xiàn)
2)OLED市場(chǎng)三星一家獨大,國內廠(chǎng)商積極布局
在OLED市場(chǎng)上,目前由韓國廠(chǎng)商主導。三星成熟的AMOLED技術(shù)和充足的產(chǎn)能具有絕對的優(yōu)勢,2019年與品牌的戰略合作更加深入。根據Sigmaintell數據顯示,2019年其OLED市場(chǎng)占有率達到85.4%,其中柔性OLED市場(chǎng)占有率也高達81.6%。
不過(guò),近年來(lái)我國生產(chǎn)廠(chǎng)商也積極布局OLED市場(chǎng),尤其是在柔性產(chǎn)品上。目前,京東方已建及在建的OLED產(chǎn)線(xiàn)共計6條。
圖表12:2019年全球OLED競爭格局(單位:%)
圖表12:2019年全球OLED競爭格局(單位:%)
圖表13:全球OLED企業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn)線(xiàn)匯總
圖表13:全球OLED企業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn)線(xiàn)匯總
6、面板技術(shù)發(fā)展趨勢分析
——Mini LED助力LCD技術(shù)創(chuàng )新,Mini LED發(fā)展潛力大
近年來(lái),伴隨著(zhù)液晶技術(shù)世代線(xiàn)升級放緩,Mini LED背光成為了LCD技術(shù)升級的主要創(chuàng )新方向,用于對標競品OLED。
較于OLED主打優(yōu)勢諸如對比度、色彩等,MiniLED背光產(chǎn)品表現并不遜色,并且具有資本開(kāi)支低(成本低)、規格靈活(應用廣),同時(shí)具備使用壽命長(cháng)(尤其適用TV場(chǎng)景)的重要優(yōu)勢。
另外,Micro LED也是目前面板技術(shù)創(chuàng )新的一個(gè)方向,但是目前其技術(shù)仍存在較大的難度,實(shí)現產(chǎn)業(yè)化仍需一段時(shí)間,因此MiniLED也被業(yè)界稱(chēng)作是MicroLED的過(guò)渡。
Mini LED顯示在2019年也迎來(lái)了規模商業(yè)化元年,京東方、群創(chuàng )、海信、TCL、華碩等企業(yè)紛紛推出MiniLED終端顯示產(chǎn)品。未來(lái),Mini LED發(fā)展潛力大。
圖表14:顯示技術(shù)參數對比
圖表14:顯示技術(shù)參數對比
圖表15:2019年以來(lái)Mini
圖表15:2019年以來(lái)Mini
2)OLED將在智能手機應用中超過(guò)LCD,AMOLED需求大
此外,OLED在智能手機領(lǐng)域替代LCD已經(jīng)漸成趨勢,蘋(píng)果、華為、三星、OPPO、Vivo等手機品牌已經(jīng)將OLED屏應用到手機顯示中。根據DSCC數據顯示,全球智能手機屏幕OLED面板出貨量占比已經(jīng)由2016年的24%上升至2020年的44.6%。預計2021年全球智能手機OLED出貨量將開(kāi)始超過(guò)LCD,2022年占比將達到57.1%。
并且,伴隨著(zhù)面板生產(chǎn)廠(chǎng)商對AMOLED技術(shù)的大量投資,AMOLED在智能手機市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步擴大,據Omdia數據顯示,2020年AMOLED占智能手機顯示屏總出貨量的29%。未來(lái)AMOLED在智能手機的應用將會(huì )進(jìn)一步擴大。
圖表16:2016-2020年全球智能手機屏幕出貨量面板分布情況(單位:%)
圖表16:2016-2020年全球智能手機屏幕出貨量面板分布情況(單位:%)
在信息的時(shí)代,面板已經(jīng)成為了各種終端顯示必不可少的組件。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,我國面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)崛起,我國已經(jīng)成為全球LCD第一大生產(chǎn)國。伴隨著(zhù)國內廠(chǎng)商不斷專(zhuān)研OLED技術(shù),打造OLED生產(chǎn)線(xiàn),未來(lái)也將會(huì )在全球OLED分得更大一份羹匙。
更多行業(yè)相關(guān)數據及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預測分析報告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。
責任編輯:DF544

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